Cél
Az eszközalap célja olyan befektetési stratégia kialakítása, amely a legnagyobb alapkezelők alapjainak segítségével hosszú távon maximalizálja az ügyfelek hozamát.
Előnyök
A stabil hátterű alapkezelők diverzifikált alapjaiból összeállított portfólió a többszörös diverzifikáció révén az egyedi részvénybefektetések vagy részvényalapok kockázatánál kisebb kockázatot hordoz.
Stratégia
- Az eszközalap egy úgynevezett „alapok alapja” típusú befektetési forma, amely a legnagyobb méretű és a legismertebb nevű európai részvényalapok befektetési jegyeit vásárolja.
- Az alapok kiválasztásánál elsődleges szempont, hogy azok értékorientált (value fund) szemléletet kövessenek, azaz a részvények kiválasztásakor a vállalatok által létrehozott értéket, és ne a bizonytalan növekedési lehetőségeket (growth fund) tartsák szem előtt. Ezzel a befektetési politikával stabil értékteremtést valósítunk meg az ügyfeleink számára.
- A mögöttes befektetési alapokba olyan neves európai társaságok kerülnek többek között, mint a Vodafone, a Total, az HSBC, az E.On, a BNP Paribas, a Nestlé vagy a British American Tobacco.
Tudnivalók
- Az eszközalap nyílt végű és határozatlan időtartamra jött létre.
- A biztosító sem tőke-, sem hozamgaranciát nem vállal.
- Referenciaindexe: MSCI Europe index
- Az eszközalapba történő befektetéseket minimum 5-10 éves időtávban ajánljuk.